Банк «Возрождение» отмечен престижной наградой Cbonds Awards-2017

12 дек
09:56 2017
   Банк «Возрождение» стал лауреатом премии Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения на рынке секьюритизации».

   Банк «Возрождение» отмечен престижной наградой Cbonds Awards-2017 за лучшую сделку первичного размещения на рынке секьюритизации. Награждение состоялось в Санкт-Петербурге, в рамках XV Российского облигационного конгресса.

   Выпуск ипотечных ценных бумаг организован в мае 2017 года по «классической» схеме секьюритизации. В рамках эмиссии SPV ООО «Ипотечный агент Возрождение 5» выпущены неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием совокупной номинальной стоимостью 4,1 млрд рублей со сроком погашения 28 августа 2049 года и фиксированным купоном в размере 9,25%. Облигации размещены по открытой подписке на ФБ ММВБ с включением во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Рейтинговое агентство «Moody’s» присвоило облигациям ООО «ИАВ 5» рейтинг инвестиционного уровня Ваа3 (sf).

   «Это уже пятая сделка ипотечной секьюритизации для нашего банка. Мы с 2011 года активно используем этот инструмент для разгрузки капитала и развития ипотечного бизнеса в целом, — сообщил Председатель правления банка “Возрождение” Марк Нахманович, — стоит отметить, что эмиссия, отмеченная наградой, стала результатом совместной работы профессионалов — наших партнеров и показателем доверия и интереса инвесторов к такому финансовому инструменту, как ипотечные облигации».


   Организатором и техническим андеррайтером сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал». ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Совкомбанк» и АО ИФК «Солид» – со-организаторы размещения. В организации выпуска также приняли участие Baker & McKenzie, TMF RUS Ltd, «PricewaterhouseCoopers» и рейтинговое агентство «Moody's».
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
Поделиться новостью:
Подписаться на новости через: Facebook Вконтакте Почта Яндекс Дзен

Читайте также
Комментарии

Комментарии

Написать
Последние комментарии
Земелька
Что значит исключили? Люди!!! ...
Елена Липатова
В Зягино из генплана исключили и ...
krf-studio
Запрет поворота на ул. Ленина в ...
Pavlick
Кстати, а в каком конкретно ...
Pavlick
Медведь это не очень хорошая ...
rash_new
в телеграм канале поселка ...
rash_new
а в Зеленоградской эстакада над ...
aktk Фин
Судя по количеству просмотров с ...
Владимир Ситников
...
Зина Конусенко
Если стадион и будет затронут, ...




Ритуальные услуги в Пушкино

Наши партнеры: