Банк «Возрождение» отмечен престижной наградой Cbonds Awards-2017

12 дек
09:56 2017
   Банк «Возрождение» стал лауреатом премии Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения на рынке секьюритизации».

   Банк «Возрождение» отмечен престижной наградой Cbonds Awards-2017 за лучшую сделку первичного размещения на рынке секьюритизации. Награждение состоялось в Санкт-Петербурге, в рамках XV Российского облигационного конгресса.

   Выпуск ипотечных ценных бумаг организован в мае 2017 года по «классической» схеме секьюритизации. В рамках эмиссии SPV ООО «Ипотечный агент Возрождение 5» выпущены неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием совокупной номинальной стоимостью 4,1 млрд рублей со сроком погашения 28 августа 2049 года и фиксированным купоном в размере 9,25%. Облигации размещены по открытой подписке на ФБ ММВБ с включением во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Рейтинговое агентство «Moody’s» присвоило облигациям ООО «ИАВ 5» рейтинг инвестиционного уровня Ваа3 (sf).

   «Это уже пятая сделка ипотечной секьюритизации для нашего банка. Мы с 2011 года активно используем этот инструмент для разгрузки капитала и развития ипотечного бизнеса в целом, — сообщил Председатель правления банка “Возрождение” Марк Нахманович, — стоит отметить, что эмиссия, отмеченная наградой, стала результатом совместной работы профессионалов — наших партнеров и показателем доверия и интереса инвесторов к такому финансовому инструменту, как ипотечные облигации».


   Организатором и техническим андеррайтером сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал». ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Совкомбанк» и АО ИФК «Солид» – со-организаторы размещения. В организации выпуска также приняли участие Baker & McKenzie, TMF RUS Ltd, «PricewaterhouseCoopers» и рейтинговое агентство «Moody's».
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Читайте также
9 Октября 2018
В настоящий момент заметно вырос спрос на складские помещения в районе подмосковных городов Пушкино и Мытищи, расположенных к северо-востоку от МКАД вдоль Ярославского шоссе
8 Октября 2018
Банк «Возрождение» повысил привлекательность депозита физических лиц «Добрые традиции» за счет увеличения процентных ставок и снижения минимального взноса. Вклад в сочетании с высокой доходностью дает клиентам возможность выбора стратегии размещения денежных средств
2 Октября 2018
Гипермаркет «Глобус-Пушкино» презентовал 2-го октября новый сервис. Называется он – Scan&Go. Суть его в том, что покупатель на входе в магазин получает персональный сканер и самостоятельно сканирует штрихкоды приобретаемых продуктов. А затем без повторного сканирования на кассе просто оплачивает чек
Комментарии
Календарь новостей
Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

похудеть к Новому году



Ритуальные услуги в Пушкино





Наши партнеры:




Портал "Пушкино сегодня"

Последние новости портала "Пушкино сегодня"

добавить на Яндекс

Нашли ошибку?
Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER